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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥦🥻👠，A股消费+制造+周期🍏💗💯🩲，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2👜、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深🍑🥕，外资占比更高🩲🩱。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善😈🍄、更为便捷开放的制度优势🥥，较A股率先受益。4🤬🍆、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场💔🥻👙😈。今年以来南向资金日均净流入61亿元🍉🥥🍊👠，去年全年日均净流入仅30亿元。

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达拉(la)斯联储今(jin)年早些(xie)时候(hou)的研究更加直接：即便发生1973年(nian)或1979年(nian)规模的供应短(duan)缺(que)，对经济产出的冲击(ji)也仅为0.12%。换句话(hua)说(shuo)，除(chu)非风险真正实现，否则地缘政(zheng)治驱动(dong)的油价(jia)上涨(zhang)不太可能引发严重的经济衰退。

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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底🥥🍋，全国药品集采涉及435个品种🍓🍈。新药研发资金需求大🍉、周期长👗👄🥒、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外😈，很多靶点的同类药物“内卷”严重🥔🌽，一些创新药企拿不到很好的回报💔。

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公告称，公司最近一个会计年度经审计的财(cai)务报(bao)告显示，公司(si)扣除非经常性损益(yi)前后的净利润孰低(di)者为正值、持续经营能(neng)力不(bu)确定性已(yi)消除。截至公告提交日，公(gong)司被(bei)冻结资金为71.01万元，占公司2025年第一季度报告净资产的0.33%，占(zhan)公司2025年(nian)第一季度(du)报告货币资金余(yu)额的0.71%。上(shang)述被(bei)冻结银行账户不(bu)会对(dui)公司的日常经营产(chan)生重大不利(li)影响，公司不存在主要银行账户被(bei)冻结的情况。

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1、关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度最(zui)为(wei)突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下(xia)游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集中度分歧(qi)最近一次(ci)是(shi)在2022年(nian)开始快速拉(la)大，乘用车(che)行业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来(lai)乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件板(ban)块的开支持续(xu)上行，供需格局进一(yi)步(bu)变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件的(de)让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利(li)润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计(ji)会逐(zhu)步延(yan)续回暖态势。

2、英国央行正面临“通胀未达标”与“经济动能减弱”的双重挑战🥥。当前政策利率4.25%仍处紧缩区间，为调整留足空间🍇🍄。短期来看，季度性降息将成为平衡通胀与增长的首选工具；中长期而言，全球贸易摩擦与结构性失业问题或迫使央行采取更激进宽松措施👝💛💋🍏。 投资者需密切关注6月会议声明、5月通胀数据及美联储政策动向🩱🥬👠。