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1、不难看出，如果从去年924开始每(mei)一轮风格(ge)轮动大致都“踩准”，有望较(jiao)恒指(zhi)获得超110%的超额收益。我们构建(jian)模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部(bu)配置非银板块，2）1月中(zhong)旬(xun)DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的(de)互联网与科技硬件(jian)龙头(tou)，3）4月初(chu)“对等(deng)关税”后则(ze)转向新消费与创新药板块。其余市场下行与(yu)震荡期间则完(wan)全跟踪恒生指数[1]。结果上看(kan)，这一(yi)模(mo)拟(ni)组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸(zhu)葛亮的复盘意义有限，但(dan)也说明港股市场的结(jie)构性行情有多么强劲，以(yi)及我们(men)强调“结构(gou)胜于指(zhi)数”的建议。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到(dao)“用好用(yong)足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月(yue)的风格指(zhi)数(shu)推荐如下：