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4、交易热(re)度：今年(nian)以来(lai)更多(duo)资金(jin)选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升(sheng)，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下(xia)降。背后原因是由于A、H股投(tou)资者结构差异，A股散户投资者占比(bi)更高，因此当市场风险偏好提升时(shi)，散(san)户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨(zhang)。今年以(yi)来A股交易热度有所下滑，A股日(ri)均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示(shi)出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不(bu)强，而港(gang)股凭借低估值和业绩优势吸引大量(liang)南下资金。本轮(lun)南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈(cheng)现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净(jing)流(liu)入61亿元，去年(nian)全年日均净流入仅30亿(yi)元，南下资金买(mai)入额占港(gang)股成(cheng)交比例30%，较去年24%显著提升(sheng)。

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3、供应：近期检修企业不(bu)断复产，纯碱供应持续恢复。隆众数据显示，本周纯碱行业开工率提升4.13个百分点至84.9%，周度产(chan)量增加5.12%至74.01万吨。下周仍有部分(fen)企(qi)业存在检修计划，预计纯碱供应水平仍有波动。

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1、柯克比(bi)向该(gai)报透露，英国电信计划在本世纪末(mo)前削减超过 4 万(wan)个工(gong)作岗位，并削减 30 亿英镑（40 亿美元）成本，而这 “尚(shang)未完全体现人工智能的潜力”。

2、分化中(zhong)的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预(yu)期影(ying)响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下(xia)持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上(shang)涨9%，结构(gou)上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于(yu)行业属(shu)性导(dao)致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速(su)21%，通胀(zhang)回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前(qian)来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业(ye)绩优势放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期(qi)，若降息时点持续延后(hou)，海(hai)外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股(gu)涨港股跌的(de)分(fen)化收敛。