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企业盈利的改善是经济改善的结果🍋，因此，在宏观指标上🤬，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升🥭🍍🥿👅，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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国内：25年上半年💕，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行🍉👞，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨🍈🩱，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加😈，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大。但是👝🥔，整体来看🍅🥦🩲，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现👢👙👘。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺👡💌，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定👠👚，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可👠，各企业根据自身情况价格窄幅调整💟🧡💯👗，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升🤬。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库🍆👜，港口报价坚挺👙🍓🧅，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡😡👠👚，饲用小麦替代比重较大。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🩳🤬👄，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💯👢🍄💕，分别以25/3/20🍓、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换😡🩳🩱👝，当下仍处于第二轮高低切周期中🩳🥬。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👙🍄，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👢、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👿🥥、啤酒等板块的轮动机会🥔💛😈；而另一方面🧅，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍑🍎😻，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值😈👅👚、拥挤度位置💞💝🥝，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍏👚💝💕、国产算力链👅，以及近期明显涨价的存储🍎、小金属🍄👠😠。

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去年夏天前后，高盛總(zong)裁約(yuē)翰・沃爾(ěr)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)希臘(là)，會(huì)見(jiàn)了希臘總理咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的首蓆(xí)執(zhi)行(xing)官。他(ta)傳(chuán)達(dá)的(de)信息很明確(què)：高盛通過(guò)其投(tou)資銀行業(yè)務(wù)咊資産(chǎn)筦(guǎn)理業務(wu)，在希臘(la)進(jìn)行了大槼(guī)糢(mó)投(tou)資。

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1、時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看(kan)，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時間序列波動(dòng)率環(huán)(huan)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季(ji)度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)(dian)，Alpha環境較(jiào)(jiao)好；中證1000指(zhi)數波動率處于近半年中等分位點(dian)，Alpha環境一般。

2、公(gong)司董(dong)事会会(hui)议审议通过《关于孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能电(dian)池项(xiang)目(mu)的(de)议(yi)案》，同意公司全资(zi)孙公司亿纬储能马来西亚以自有资金、发行股票募集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷(dai)款、其他金融机构融资等方式）投资建设新型储能电池项目。该项目依(yi)托国内制造优势及运营经验(yan)拟于马来西亚吉打州扩建(jian)一个储能生产基地，项目投资总额不超过人民币865，377.96万元，项目(mu)建设(she)期不超过2.5年。