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上涨中的追赶：货币超预期宽松👚🍍🍉🥭👠，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🥔，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🧄💗👅，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整👡🤬🩱，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松💘、地产放松、 “互联网+”产业政策催化💘。其中货币方面💯👘🍆👄，14/11央行意外降息开启牛市行情后👠🍓，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2💖、4月两次降准👛🍊💛，3💔🥻🥭、5月两次降息；地产方面😈🧅，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准😠🥑🧅；产业政策方面👞，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%👗🍄，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好💘💌👿💓🎒，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥦💛🥕，进入2019年💖👘，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🤬😡，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导💘🥕，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点😈🧄。2/15🍅💯😈，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👛，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍄🍍，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🍄💘🍊。

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作为近两年A股市场“最(zui)抗跌(die)”的板块，银行持续上行，走出了傲人的相(xiang)对收益(yi)。今(jin)年以来，中证银行指数累计上涨9.8%，较上(shang)证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起，中证银行指数(shu)累计(ji)涨幅(fu)高达55%，同期上证指(zhi)数(shu)和沪深300涨幅仅(jin)15.81%、9.12%。

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2、银行后市还有多少(shao)空间？首先，机构整体展望乐观。中(zhong)信证券表示，宏观不确定性仍存，在此背景下低波板块具(ju)有配置价值(zhi)，银行相对于大(da)部分行业而言，基本(ben)面具备相对稳健特征，相对价值显著。