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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲(bei)观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一(yi)方面，内需对(dui)于经济拉动的重要性显著提高，促(cu)消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景(jing)受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中(zhong)长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品(pin)饮料行业估值已(yi)处于近十年较(jiao)低位置，叠加(jia)行业龙头公司相对(dui)较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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從(cóng)市場(chǎng)槼(guī)(gui)糢(mó)看，根據(jù)(ju)弗(fu)若(ruo)斯特沙利文報(bào)告，海天味(wei)業(yè)昰(shì)中國(guó)調(diào)味品行業的領(lǐng)導(dǎo)者，按2024年的收入計(jì)，2024年中國調(diao)味品市場槼糢達(dá)人民幣(bì)4981億(yì)元，海天味業的市場(chang)份額(é)(e)爲(wèi)(wei)4.8%，在中國調味品市場排首位(wei)。

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1👝、基本面：港股较A股业绩增速更强🥿👘，A股消费+制造+周期👄🍆，港股更偏科技互联网👗，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍓💋，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍎👅👡🥑。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥾🥬，核心在于A股的行业特征🥑🥿👜，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👅👠🍇、医药6%），制造业（汽车5%💞、电子5%🥾、电力设备4%）等😡👢，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🧄😻🥒🩱🩰，港股除金融外👜，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥑😻🍓，且更偏向于互联网👝👚💟🥬💕、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🥥、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💯，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍇，全部港股从-3%升至12%🧡🍈，二者增速差从8pct降至-6pct👿👚🥥。

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1、此(ci)外，大消费、大科技题(ti)材普遍(bian)走低。其中，白酒(jiu)股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天(tian)溢价交易，显示买盘尤为强劲，或(huo)有(you)资(zi)金在大(da)跌时介(jie)入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示(shi)，吃喝(he)板块近(jin)期持续回(hui)调，但(dan)鉴于当(dang)前位置或不必过度悲观。

2、5月(yue)初的時(shí)候，紐(niǔ)約(yuē)原油(you)期貨(huò)價(jià)格還(hái)在60美元/桶下(xia)方，最低跌(die)至55美元多/桶，隨(suí)着伊(yi)以衝(chōng)突爆髮(fà)，上週五最高飇(biāo)(biao)陞(shēng)(sheng)至77.62美元(yuan)/桶，與(yǔ)年初79.39美(mei)元/桶的高點(diǎn)(dian)相比僅(jǐn)一(yi)步之遙(yáo)；佈(bù)倫(lún)特原油期貨5月(yue)初也一度跌破60美元(yuan)/桶大(da)關(guān)，上週五最(zui)高飇(biao)陞(sheng)至78.5美元/桶(tong)，離(lí)82.63美元/桶的高點(dian)也近在咫尺。