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哑铃配置仍是主旋律：配置视角👝，聚焦红利及小微盘的哑铃结构😠💝👄。逻辑一👅，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳👚🥒😡，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中🥑，这一局面下🌽🥬🍏💌，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓🥥💞👅。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强👄。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱💌👜🍍，量化资金在下半年仍有强话语权🤬👛💞🩳，这利于小微盘的配置🥻。

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总台记者(zhe)李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外(wai)，一方面是体现伊朗人民对(dui)美国和以色(se)列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是(shi)展现伊朗内部的团结，这(zhe)种团结是伊朗(lang)抵御外敌(di)入侵的重要力量。

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基金業(yè)(ye)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月(yue)，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元(yuan)，筦理隻數8.4萬(wan)隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月(yue)增加(jia)299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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6月土地成交溢价率月环比下行🥥，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🍎，月环比上行6.4%👠🩳。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🍄🥝，房屋竣工面积累计同比降幅扩大💯👅👅；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🥑，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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1、市场在经历了快速上行后👚，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🌽🍈，调整的时间或短或长🍋🩰🍋🤬👗。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少👞🥦🥥，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时🍊💝，市场在不断聚焦向上的力量。

2、下半年贵金属维持多头方向🥬👄👠👙，趋势性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动上💖🍈💟🍌，关注美联储年内首次降息🤬👠🥔、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元💗😠👜🍈，白银上方关注 39-40 美元。