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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港(gang)股业绩增速(su)显著(zhu)强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我(wo)们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面(mian)受(shou)价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业(ye)主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至(zhi)12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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