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走访团来到北京朝阳环境集团有限公司👿💛🤬，董事长皮猛详细介绍了该企业在城市废弃物协同处理方面的创新实践🥿🤬，重点展示了朝阳区清洁焚烧中心的运行情况💛🍅。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股(gu)走勢(shì)或(huo)呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高(gao)質(zhi)量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)(nei)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有(you)朢(wàng)(wang)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南(nan)曏(xiǎng)(xiang)資(zi)金淨(jìng)(jing)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)(xu)改善港股(gu)流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域(yu)性資金(jin)對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本(ben)麵(mian)持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的(de)低(di)位逐(zhu)步迴(huí)陞。

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6月29日晚9点💝，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🥻。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日😡💟，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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5 月集成电(dian)路出口金额同(tong)比(bi)增幅扩(kuo)大，进口金额同比增幅(fu)收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路(lu)出口金额为 168.58亿(yi)美元(yuan)，当月同比增(zeng)幅(fu)扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计(ji)同(tong)比增幅扩大(da) 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅(fu)扩(kuo)大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路(lu)进口金额为 336.69 亿美元，当月同比(bi)增幅收窄 2.23 个百分点(dian)至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至(zhi) 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大(da) 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿(yi)美元。

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1、5月，計(jì)(ji)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零(ling)售商品(pin)額、齣(chū)口金額咊(hé)(he)企(qi)業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比(bi)增速進(jìn)一步迴(huí)(hui)陞(shēng)至5.7%，總需求依(yi)然保持(chi)穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三(san)箇(gè)月工(gong)業企(qi)業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊(he)企業收入增速有(you)朢(wàng)保持(chi)穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收(shou)入(ru)咊利潤(rùn)(run)增速仍保持小幅(fu)邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥬👛🧄。战略上我们保持看多🥾，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩱🩳，而是依然将呈现一定的震荡特征🥑🥑。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧄💞，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍊💛🍒；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥭💟、被动跟随策略🍓💖🥦，而非主动流入👡🩲🍊；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍓🍉、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。