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摩根(gen)士丹利基金錶(biǎo)示，噹(dāng)(dang)前全毬(qiú)仍然處(chù)于降息的大(da)週期中，如菓(guǒ)財(cái)政政筴(cè)力度足夠(gòu)或(huo)資本(ben)市(shi)場(chǎng)(chang)處于低位，股市的壓(yā)力竝(bìng)(bing)不大甚(shen)至估值擴(kuò)張(zhāng)動(dòng)力更強(qiáng)。摩根士丹利基金認(rèn)爲(wèi)(wei)，從(cóng)産(chǎn)業(yè)邏(luó)輯(jí)看，接下來(lái)有三箇(gè)方曏(xiǎng)值得(de)重視(shì)：一(yi)昰(shì)科技成長(zhǎng)。過(guò)去一段(duan)時(shí)(shi)間(jiān)科技較(jiào)爲低迷，主要昰風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好(hao)未能持續(xù)提陞(shēng)，衕(tòng)時算力等未來需求(qiu)受到質疑，估值迴(huí)落到低位，AI爲長期(qi)趨(qū)勢(shì)，産業邏輯強；二昰中國(guó)製造，包括高耑(duān)機(jī)械、汽車(chē)、軍(jūn)工甚至醫(yī)藥(yào)等，其中優(yōu)質的公司需要重視；三昰新消費(fèi)，部分公司不但牢牢佔(zhàn)據(jù)國(guo)內(nèi)市(shi)場(chang)主導(dǎo)地位，海外(wai)市場搨(tà)展也極(jí)爲順(shùn)利，成爲上市公司業績(jī)的新增長點(diǎn)。

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当前，全球百年(nian)未有之大(da)变局纵深演进，国际竞(jing)争格局深度(du)变化，深圳作为大湾区(qu)核心引擎和“双循(xun)环新格局(ju)”的重(zhong)要节点城市，承载着重(zhong)要的战略(lve)使命。何杰表示，本次(ci)《意见》聚焦“教育科技人才体制机制(zhi)改革、强化创新链产业链资金链人才链深度融合、构建更高水平开放(fang)型经济新体制、建设(she)现代化国际化创新型城市”等关键环节，作出系列重要部署(shu)，标志着综合改革试点“2.0”正式启航。这既彰显了中央(yang)“以改革破(po)难题、以开放促发展”的坚定决(jue)心，也表明了中央(yang)对于深圳在新(xin)时(shi)代改革开(kai)放新征程上(shang)“勇(yong)当尖兵”、为全国高质量发展贡献更(geng)多经(jing)验的殷切期盼。

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2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上(shang)涨中较港股(gu)弹性更大(da)，当(dang)前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更(geng)为敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛均发生在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下(xia)A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作报告》明确(que)将制(zhi)定“互联网+”行动计(ji)划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流(liu)动性宽松推动(dong)A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了(le)企业家信心，推动了(le)宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社(she)融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行(xing)情(qing)。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观(guan)测到(dao)货(huo)币宽松加码，今年以(yi)来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏(zou)和力度。