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下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价(jia)在A股和(he)港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股受影响更大(da)，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息(xi)，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加(jia)国内(nei)经济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国(guo)通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债(zhai)务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于(yu)借新还(hai)旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可(ke)能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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