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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前(qian)概率(lv)不大。AH溢价在A股(gu)和(he)港股均下(xia)跌的(de)行情中收敛有两次(ci)典型(xing)案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流(liu)出中国资产(chan)，而外(wai)资占比更高(gao)的(de)港(gang)股(gu)相比A股(gu)受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联(lian)储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国(guo)内经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外资(zi)流出对外资持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储(chu)不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预(yu)期(qi)下美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强(qiang)概率不大，若三季度美(mei)丽大(da)法案提(ti)高美国债务(wu)上限落(luo)地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。

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