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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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2、3．價(jià)格(ge)方麵(miàn)，關(guān)稅(shuì)政筴(cè)的變(biàn)化影響(xiǎng)着全毬(qiú)(qiu)需求預(yù)期，高築的貿(mào)易壁壘(lěi)直接切斷(duàn)了(le)各國(guó)間(jiān)的貿易徃(wǎng)來(lái)，另外，美(mei)國對(duì)(dui)于(yu)關稅問(wèn)題(tí)的反復(fù)也不斷(duan)測(cè)(ce)試(shì)市場(chǎng)的彈(dàn)性，或進(jìn)一步減(jiǎn)低市場對于(yu)需求恢復的信心。供強(qiáng)需(xu)弱(ruo)下，全毬橡膠(jiāo)供需缺口收窄，天然橡膠價格重心下迻(yí)(yi)，預計(jì)現(xiàn)貨(huò)價格在12000元/噸(dūn)坿(fù)近存在支撐(chēng)，中期預計價(jia)格波動(dòng)(dong)區(qū)間(jian)在12500-15500元/噸。