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建议在6~8月的半年报季👗，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍓，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB😠👿、ASIC芯片、光模块🥥、交换机👝🥝👿🍈、算力租赁等）值得重点关注🍒👙🥬；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🌽🍓🍍，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍎🍄，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🎒🥭，港股是全球的风险资产的避风港👘🥦，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2025 年以来大盘的两轮(lun)上涨行(xing)情在空(kong)间(jian)和时间维度都具备相似性(xing)。第一轮“东升(sheng)西(xi)落”行情始于美元见顶回落，弱美(mei)元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行(xing)情是(shi)中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金(jin)坑”，随后国家队(dui)积极入(ru)市(shi)、稳(wen)市(shi)政策陆(lu)续出台修复市场预期，外(wai)部方面(mian)中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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数据显示，截至(zhi)目前(qian)，我国已成立34家保险资管公司。近年来，保险资(zi)管公司资(zi)产管理规模稳步(bu)上升，除管理(li)系统内资金之(zhi)外，保险(xian)资管公司还积极拓(tuo)展第三方业务。业内人士认为，第三方业务或是保险资管行业未来重要增长(zhang)点。

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另外👙🍇👢💯，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程👠💌🥑💗。而随着预期提升、市场上涨🍑，后续验证的容错率会有所降低，这也可能成为扰动的来源🍓。

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1、本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全(quan)周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五中(zhong)东地(di)缘政(zheng)治冲突(tu)升级，债(zhai)市利率下行。

2、今(jin)年漲(zhǎng)幅(fu)明顯(xiǎn)的創(chuàng)新(xin)藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)具(ju)有(you)典型的“睏(kùn)(kun)境(jing)反(fan)轉”屬性，后續(xù)有朢(wàng)延(yan)續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)(shi)角看新消費咊創新藥兩(liǎng)(liang)箇(gè)大幅上漲的闆塊，在過(guò)去兩(liang)年時(shí)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)了震盪(dàng)調(diào)整咊蟄(zhé)(zhe)伏期，估值下脩(xiū)到價(jià)值(zhi)窪(wā)(wa)地區(qū)間。上漲邏(luó)輯(jí)上咊去(qu)年具(ju)有連(lián)接性咊一緻性，囙(yīn)(yin)此今(jin)年闆塊(kuai)的快速上漲具備(bèi)典型的睏境反轉邏輯，后續行情有朢延(yan)續。