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A股換(huàn)手率、成(cheng)交額(é)上行。截至(zhi)6月(yue)27日，上證A股換手率五日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市(shi)日成交(jiao)額五日均值月環比上(shang)行(xing)33.5%。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股(gu)估值仍處(chù)于(yu)較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率(lv)爲1.2倍，預測股息率達(dá)(da)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股(gu)息(xi)闆(bǎn)塊(kuài)普(pu)遍超(chao)5%。相較于A股(gu)，恆生(sheng)A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示(shi)港股估(gu)值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)(ti)係(xì)，定價權(quán)逐步(bu)轉(zhuan)迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄(zhai)。此外，創(chuàng)(chuang)新(xin)藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技(ji)術(shù)突(tu)破，正推動(dòng)國(guo)際(jì)投資者重(zhong)估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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7月增量资金或有望温和净流入🍋😻🍎🍑，融资资金有望延续净流入🩰🧡👚。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💔🧅🎒🍍。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥒🥭，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🤬😠。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍑💓👠。资金需求端，重要股东净减持规模扩大😈🥬；IPO发行规模小幅回落🤍，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍌，结构上融资资金有望延续净流入。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利(li)数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、6月29日晚9点🌽💯👛🥭，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🍍💛😠🍊。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一💝💌🥦🥥，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🥝🥦，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人🥿🧡😡🥬🧄、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。