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维持年度策略观点：牛市上(shang)半(ban)场金融(rong)再通胀，红利底(di)仓(cang)+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价(jia)格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶(e)性(xing)循环。下半(ban)场(chang)是实(shi)物再通胀，实际利率下(xia)行(xing)与(yu)资(zi)产价格上行**借(jie)贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市(shi)场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀(zhang)和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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