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这里我们(men)分享一个(ge)判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当(dang)降低宏观分(fen)析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是(shi)因为，稳定资本市场政策为A股提(ti)供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月(yue)前(qian)、25年剩余时(shi)间(jian)以(yi)及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不(bu)相同。25年7月前经济韧性(xing)主要来(lai)自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾(dun)面临(lin)多(duo)次切换，目前不(bu)到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期(qi)市场节奏可能与领涨(zhang)板(ban)块的节奏一致。

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