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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场😡😈。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强💟🥑😈，当A股成交热度提升👘🥥💯，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升👛🍄，反之下降👘。背后原因是由于A🥕👅、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交🥕🩳🥑，推动A股上涨🥕🍓🌽🥦。今年以来A股交易热度有所下滑🥭🍄，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线💓💗💗，赚钱效应偏弱😈，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象🍏，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元👘，日均净流入61亿元🍍，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升👡👘💗🍓🍅。

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1、作为年(nian)内唯一因合同到期终(zhong)止的产品，信澳(ao)汇鑫(xin)两年封闭式成立于2023年4月(yue)13日，据基金合同，今年4月14日(ri)为(wei)封闭期(qi)到期日(ri)，该产品已在该日进行自动赎回，次日进入清算程序，不需要召开持有人大(da)会审议。该债基清盘前规(gui)模为8.83亿元。据悉，封闭期(qi)债基(ji)清(qing)盘是正常退(tui)出机制，不(bu)同于“迷你基金”被(bei)动清盘。

2、1💓、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💘，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💛🥿👘💘。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💕👚👙。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👛👿🥒🍍，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍍🍊🍒🩱，消费（食饮8%💖、医药6%）👚💟，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大😡，价格下行压缩毛利👝🧅，进而影响盈利表现🍍🥬🥕。相比之下，港股除金融外🍌🤍💘👢，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍇🥻🧡🍍，包括腾讯🌽、网易、美团等互联网巨头，消费🍒、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍌🥥🍑👝，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💋🥻，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💛🍍，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍏💛，全部港股从-3%升至12%👝🍅🥥，二者增速差从8pct降至-6pct。