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日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变👿🥕🥑💓。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点。日本财政部下周将与一级交易商会面🥝💌🍊，调整长端债券发行节奏。

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1、過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月港(gang)股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)(xu)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指數(shù)下行至過去5年0.8%分(fen)位。今年以來(lái)(lai)港股錶現強勢(shì)，恆(héng)生指數年初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高于(yu)A股上證指數0.8%，對(duì)(dui)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)年初145降至128，處(chù)過去(qu)5年0.8%分位。今年的(de)港股行情可分爲(wèi)兩段(duan)，年初至3月19日恆生(sheng)指數漲23.5%，衕(tòng)期上證指數(shu)2.2%，AH股溢價指數從145降至129。之后受海外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)(rao)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股跌幅更深，AH溢價短暫(zàn)(zan)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普“對(dui)等(deng)關(guān)稅(shuì)”風險(xian)落地，港股在(zai)反(fan)彈(dàn)行情(qing)中錶現齣(chū)更強的彈性，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯著跑(pao)贏(yíng)上證指數9%，AH股溢價也再度下行，降至(zhi)歷(lì)(li)史(shi)低位。

2、1👢👅🍋😡、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥭🍒🍊🍎🥿，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍄👘🍍。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍑💗，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥭🥬，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩰👿，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🧄🍎，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💝🍌🥾、煤炭6%），消费（食饮8%🌽、医药6%）💘🥕，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🥦🩰💝🩳🍇，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🍎👚😻😻，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💯、通信12%）🍇🥑🍇，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍈🌽💟，包括腾讯、网易🥦🧅、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥕💛👿👛🥭。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍍🌽🩲🥔👡，因此对价格更敏感🍑🩳🍈😠💕，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👛🩲，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。