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趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：上半年，港(gang)股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一(yi)輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)(jie)后DeepSeek火爆(bao)齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)(ji)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一(yi)輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度(du)，在特(te)朗(lang)普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下(xia)，港股于4月7日跳空低開，但(dan)中美對(duì)抗(kang)囙(yīn)爲(wèi)(wei)美國態(tài)度轉(zhuan)變(biàn)而迅速(su)趨(qū)(qu)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)(shui)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)(wen)市場，恆(héng)生指數(shù)(shu)于(yu)4月9日築底竝(bìng)開始(shi)快節奏反彈(dàn)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期(qi)是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标(biao)或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望(wang)延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月(yue)，私募基金管理规模(mo)5.54万(wan)亿(yi)元，管理只数8.4万(wan)只，分别较2025年4月(yue)增加299亿元和减少844只，5月私(si)募基金管理规模继续回升。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🍌👅🩲💔🍎。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🥬👡🍍，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%💕🥔；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🍉😈🥔，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🧄🤬；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品(pin)、部分消费(fei)服务和信息技术领(ling)域，其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中(zhong)商(shang)品房销售累计同比降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业燃(ran)气价格上(shang)行。

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