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从消息面上看👢🥿🍑🥒，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间👿，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🥑🍄👿💔。

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1💟、基本面：港股较A股业绩增速更强🩰💌，A股消费+制造+周期😻💟，港股更偏科技互联网🥑👘，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👿💯🍉，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💕👜，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍄🍇🥻👘🩳，同样高于全A（非金融）的-13%💌🩳👗。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👘，核心在于A股的行业特征💝🍒👝💕🍈，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）💞👜🩱，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍄💌👅🍍，价格下行压缩毛利🤬💝🥔，进而影响盈利表现。相比之下🥻🤬，港股除金融外👚🧅🩳👗🍍，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍑💞👙、通信12%），且更偏向于互联网👞💗🥑、信息服务等细分领域🍓😻🥝🥥，包括腾讯🤍🥬🍍、网易🩰👚🥬💘、美团等互联网巨头🍑💛，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👗💓，因此对价格更敏感💔，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🩱🎒，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💓🩲。

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美国1972年通过了促进高等教育性别平等的法案👄💋👛，这一年🧡😠🥾👡🥭，在所有获得学士学位的人数里，男性占到56.4%💟，但到2019年🍊🍈💟，已仅占42%。这与中国2002-2024年间的状况几乎一模一样，差别只是中国发生得较晚、速度更快🎒🍏。

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云南丽江华坪女高校长张桂梅事迹传遍全国时💞🍍，知乎上还有过这样的争议：她执教的中学学生数量明显女多于男💌🥻👗，这是否挤占了当地男生的机会🧡🍅？有人坚称💛，这是一种“逆向歧视”，在教育上被不公平对待的弱势一方反倒是男性——2010年云南省初中男生辍学率（1.6%）还高于女生（1.3%），但张桂梅却办了免费女高，并没有扶助“更弱势”的男性。

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2、對(duì)于本輪(lún)伊(yi)以衝(chōng)突，我們(men)認(rèn)爲(wèi)后續(xù)持續陞(shēng)級(jí)爲多國(guó)長(zhǎng)期戰(zhàn)(zhan)爭的(de)可能性較(jiào)低(di)，短期事件性衝擊(jī)引(yin)髮(fà)(fa)的下跌反(fan)而提供(gong)佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)。情緒(xù)脩(xiū)復(fù)過(guò)后，內(nèi)囙(yīn)仍(reng)昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)走勢(shì)的主要矛盾。結(jié)構(gòu)上，中美談(tán)判結菓(guǒ)落地、國(guo)內經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，在新的宏觀(guān)變(biàn)化齣(chū)現(xiàn)之前，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢支撐(chēng)、有基本麵(miàn)改(gai)善預(yù)期的科(ke)技成長闆(bǎn)塊(kuài)依然有朢(wàng)昰支撐行情的結構性亮點(diǎn)。