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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍑💌🥿。红利方面🍍，在通胀尚未回归🥥👠，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👗👿👛，既可以延续其分红表现😻，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍆💘💝，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩱😡🍈🍉、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🤬。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥭🥒，高分红保障+经营稳健的白酒🥿💔😈。③进攻弹性视角下🧡，关注存量项目进入收获期🍅💝👜，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👝🌽🥒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🩳。行业关注自主可控🍄🥻🧅🥕，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍉🍒。

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這(zhè)波行情什(shen)麼(me)時(shí)候會(huì)結(jié)束？前(qian)述長(zhǎng)(zhang)期關(guān)註創(chuàng)新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的(de)行業(yè)人士説(shuō)，這箇(gè)沒(méi)灋(fǎ)説得準。但(dan)可以確(què)(que)定的昰(shì)，現(xiàn)在跨國(guó)藥企麵(miàn)臨(lín)專利懸(xuán)崖到期，必鬚(xū)要(yao)儲(chǔ)備(bèi)足夠(gòu)多的有競(jìng)爭力的“彈(dàn)(dan)藥”。以前都需(xu)要大手筆(bǐ)收購(gòu)公司(si)，現在來(lái)中(zhong)國“掃(sǎo)貨(huò)”，單(dān)箇産(chǎn)品的(de)交易(yi)價(jià)格更(geng)低，再加上中國在臨牀(chuáng)研髮(fà)傚(xiào)率上的優(yōu)勢(shì)，都讓(ràng)跨國藥(yao)企心動(dòng)。

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