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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降(jiang)低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震(zhen)荡走低，成份股(gu)跌(die)多涨少，共计8股逆市上涨，其(qi)中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银(yin)之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼(bi)近跌停(ting)，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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当前，A股市场尚未形成(cheng)明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为(wei)资金共识(shi)方向。从行业分布看，港股新消(xiao)费(fei)覆盖潮玩(wan)、国潮美(mei)妆等A股(gu)相对稀缺的板(ban)块，构(gou)建起填补市场(chang)空白的新兴消(xiao)费生态(tai)；A股新消费则在(zai)IP经济、古法(fa)金(jin)饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上(shang)挖掘(jue)+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环(huan)境下或具备较强(qiang)的配置价值。

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北(bei)美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资(zi)本开支维(wei)持或上修，打消市场此(ci)前部分担忧，AI基础设施投入持续(xu)性超预期；关税影响有限。我们(men)从海(hai)外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及(ji)利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云(yun)厂(chang)商资本开支均维持或上修，我(wo)们认为今年云厂商AI资本开支(zhi)投入有望延续较高增速(su)，AI基础设(she)施需(xu)求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通(tong)信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大(da)概率能够(gou)绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有(you)限；且(qie)企业大多定价权较强(qiang)，能够将关(guan)税影响(xiang)通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影(ying)响有限，在AI投入持续的背景下(xia)，对需求影响亦有限。

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