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1、基本面：港股较A股业(ye)绩(ji)增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响(xiang)较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全(quan)部A股(gu)的-3%，剔除金(jin)融后(hou)港股2024净利润同比(bi)11.7%，同(tong)样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受(shou)价格因素拖(tuo)累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主(zhu)要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电(dian)子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业(ye)基(ji)本面受价格(ge)因(yin)素影响更(geng)大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从(cong)5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润(run)同(tong)比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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