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周二，5 月零售销售数据将为经济健康状况提供另一个晴雨表。消费者支出约占美国经济的三分之二🧄🍅。与此同时，由于可负担性问题继续抑制房屋销售，住房数据也将受到审视。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认为市场将出现改善🥻🍈👙，而周三的新屋开工数据将表明，在住房库存需求增加的情况下，建筑水平是否在上升👚😡。

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具體(tǐ)闆(bǎn)塊(kuài)配寘上，AI推理算力及(ji)應(yīng)用(yong)、TMT、軍(jūn)工、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等(deng)細(xì)分品種被看(kan)好。除A股資産(chǎn)外，港股(gu)長(zhǎng)期投資價(jià)值顯(xiǎn)(xian)著，或成爲(wèi)投資者穫(huò)取超額(é)收益的(de)重要來(lái)源之一。

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上涨中的追(zhui)赶(gan)：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股(gu)弹性更大(da)，当前货币“小(xiao)步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅度(du)。由于A股较港(gang)股散户投资者(zhe)占比(bi)更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在(zai)货币宽松(song)区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策(ce)催化，包括货币宽松(song)、地(di)产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货(huo)币宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年6月开始地(di)方陆续放松限购政策，14年(nian)9月(yue)央(yang)行明(ming)确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指(zhi)数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外(wai)部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在(zai)G20的会面，进入(ru)2019年(nian)，中美贸易摩擦进(jin)入缓和阶段；内部(bu)来(lai)看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了(le)企业家信心(xin)，推动了宽货(huo)币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金(jin)融机构(gou)存款准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大(da)幅超(chao)出市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的(de)收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模(mo)式(shi)，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏(zou)和(he)力(li)度。

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1、国际(ji)局势变**织，全球(qiu)军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究(jiu)所（SIPRI）发布的报(bao)告显示，2024年，全球军费开支增至(zhi)约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷(leng)战结束以来最大增幅。

2、何杰表(biao)示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好(hao)落地落实。许多改革仍(reng)属于框架性、方向性的部署，需要结合(he)实践需(xu)求，特别是(shi)做(zuo)到“顶层设计与地方首创”的有机结合。