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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步💗💋👙🍑。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主😈🍓🩳🥭；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显🍄👜👗，四季度国内有望出现更多增量政策落地👅🍎🍉🍌💖， 以及海外美联储降息概率上升。

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6月末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面(mian)达(da)成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在(zai)结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬(xun)中(zhong)央政治局(ju)会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地(di)产调控政策有望宽(kuan)松带来估(gu)值修复机会的推荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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从贸易到债务🥑💗，美元信用收缩驱动黄金牛市持续🎒😈🥭。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和👝，但关税依然是基准场景🍒👗😻，美国抢进口持续性有限🥾💕🍊，关税路径和高利率限制下🍅， 下半年美国基本面走弱趋势延续🩳🥑，美联储降息路径维持👜😡💘，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地👝😡👘👝💋，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看🍆🥔👚， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强🩳🤬，局部地缘冲突不断🍏👿，央行购金行为持续🤍🍋🥒， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振🍆🍍，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🍉，黄金的战略意义持续凸显。

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2、囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半(ban)年(nian)的經(jīng)濟(jì)(ji)仍存(cun)在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年(nian)7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下(xia)半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩(wen)定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改(gai)善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反(fan)彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。