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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥑🍎💋🍎，美联储降息预期影响港股表现🧄🧄👿👙。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍎💌。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍌🩳、煤炭🥾、化工👡🥔🍒、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🩱🧄🍈💌，同样涨幅居前😠🧄👄🧡，AH溢价指数从130升至149👞。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥬💋💔💕👗，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💓🍓🥬，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A👜🩲、H行情分化的重要原因之一🤬。当前来看🥥🌽，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升👢，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🍈。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍌👗🥑，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💯🍊。

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1、本週美債(zhài)咊(hé)美元受通脹(zhàng)(zhang)報(bào)告咊中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)(ju)勢(shì)影響(xiǎng)大幅波動(dòng)，本(ben)週早(zao)些時(shí)候受CPI、PPI、初請(qǐng)失業(yè)金等數(shù)據(jù)影響(xiang)，美債收益(yi)率(lv)下行(xing)。週五中東衝(chōng)(chong)突導(dǎo)緻油價(jià)大幅上漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)動(dong)不衕(tòng)期限美債收益率顯(xiǎn)著上(shang)行。2年期、10年期、30年期美債(zhai)收益率本週分彆(biè)下行6bp、10bp、8bp。日(ri)本長(zhǎng)(zhang)耑(duān)利率本週收平2.88%，下週(zhou)重點(diǎn)(dian)關(guān)註日央(yang)行會(huì)議(yì)。

2、週五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)(xian)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指、深成指均跌超1%。滬(hù)深(shen)兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)(jiao)上箇(gè)交易日放量1955億元。箇股跌多漲(zhǎng)少，全市(shi)場(chang)超(chao)4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)防軍(jūn)工、通用航空(kong)、油(you)氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)。