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后(hou)续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看(kan)多(duo)，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然(ran)将呈现一定(ding)的震荡特征。机(ji)构中(zhong)长期资金入市+低利率时(shi)代(dai)下居民(min)金融(rong)资产配(pei)置(zhi)比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也(ye)可能阶段(duan)性超市场预(yu)期(qi)。但当前阶段是否能(neng)开启资金(jin)的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增(zeng)量资金(jin)尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主(zhu)动流入；三(san)是(shi)除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全(quan)球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均(jun)存在(zai)不(bu)确(que)定风险。

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1、在(zai)最近伊朗与美国(guo)的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗(lang)团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关(guan)沙姆哈尼生(sheng)死的消息一度混(hun)乱。以色列13日(ri)打击伊朗，导致多名官(guan)员和科研人员(yuan)丧生后，以色列媒体和伊朗媒(mei)体都曾报道(dao)他伤重身亡。

2、美股：上周(zhou)，美国三大股指集体上涨，涨(zhang)幅均在3%以上。具(ju)体来看，道(dao)琼斯工业平均指(zhi)数累涨3.82%，报43819.27点；纳斯达(da)克综合指数累涨4.25%，报20273.46点(dian)；标普500指数累涨3.44%，报6173.07点。东(dong)吴(wu)期货首(shou)席投资官吴照银对21世(shi)纪经济报(bao)道记者称(cheng)，随着伊以达成(cheng)停火协议，全(quan)球资(zi)本市场风险偏好回(hui)升，原(yuan)油等大宗商品价格下跌，也稳定了美国的通胀(zhang)预期。在此背(bei)景下，美股过(guo)去一周出(chu)现了较大幅(fu)度的上(shang)涨。但是(shi)，并不能就此推导出美(mei)股仍会持(chi)续(xu)上涨。