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银行ETF（512800）基金经理助理张放：银行板块目前估值PE处在6．5-6．8之间🥿，红利中的其他板块👙👢，比如煤炭、公共事业、石油石化、食品饮料等板块PE目前均在10倍以上，因此银行板块估值相对更低🍑，更具有性价比。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强💝🥔，A股消费+制造+周期💗👛💌，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股😡，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💛，同样高于全A（非金融）的-13%👞🍒。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍄👠、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🍈，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👢，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍌💔👠，且更偏向于互联网🧡、信息服务等细分领域💖🧄💘，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🥒，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💛🍒🍊。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👠🧡，因此对价格更敏感💖🍊🥒🍌🍑，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👢，典型如16Q4-19Q4🩱🍈，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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