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二級(jí)市場(chǎng)上，自(zi)今年4月以來(lái)(lai)，公司股價(jià)(jia)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高(gao)39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市(shi)以來新高，公司總市值近175億(yì)元。

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3、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上(shang)半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨(dun)，而下游(you)需求中，尽管终端和电池端表(biao)现出(chu)明显增幅，但海外需(xu)求疲软，三元产(chan)业链整体出口均有放缓，同时(shi)，国内三元电(dian)池装机同比放缓。下(xia)半年(nian)尽管在政策驱动的(de)背景下，电(dian)池仍有增量预期，但或对三元端的(de)需求拉动并(bing)不强。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大(da)盘风格(ge)略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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赵宪成：在港股反(fan)弹后，恒生指数的估(gu)值回到(dao)了偏高(gao)的(de)位置(zhi)，但(dan)市场上仍(reng)然能找(zhao)到(dao)许(xu)多优质的(de)结(jie)构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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1、總體(tǐ)(ti)來(lái)(lai)看，牛市堦(jiē)段I，以存量加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增量資金有限，而又由于有(you)前期(qi)扭虧(kuī)阻力位的存在，在被套資金扭虧(kui)后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體增量資金會(huì)比(bi)較(jiào)(jiao)有(you)限。

2、目前来看🥦💓🍌💌，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👛🍌👡👞，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%😈。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👄🤬。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍓🍑🍎😠。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🎒，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👛。A股面临的外部环境扰动降低💕。