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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融(rong)再通(tong)胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的(de)恶性(xing)循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金(jin)融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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