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这(zhe)里我们分(fen)享一个判断中短期市场方向的视角(jiao)：判断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权(quan)重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了(le)宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年(nian)7月(yue)前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不相同(tong)。25年7月前经(jing)济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间(jian)可能(neng)外需回落，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年重点看供(gong)需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化(hua)推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与(yu)领涨板(ban)块(kuai)的节奏一(yi)致。

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1、特朗普** 2026 財(cái)年的預(yù)算提案還(hái)將(jiāng)(jiang)把(ba)聯(lián)邦(bang)珮(pèi)爾(ěr)助學(xué)金的最高獎(jiǎng)勵(lì)金額(é)從(cóng) 7395 美元降至 5710 美元，爲(wèi)(wei)十多年來(lái)的最低水平。此外，該(gāi)提(ti)案將取消補(bǔ)充(chong)助學金，這(zhè)些助學金在珮爾助(zhu)學金咊(hé)其他(ta)援助(zhu)不足以支(zhi)付大(da)學總費(fèi)(fei)用時(shí)，幫(bāng)助填補低收入(ru)本科生的大學負(fù)擔(dān)能力(li)缺口。**辯(biàn)稱(chēng)，補充助學金目標(biāo)不明確(què)，且與(yǔ)珮爾(er)助學金重復(fù)，但這忽畧(lüè)了一箇(gè)現(xiàn)實(shí)：對(duì)大多數(shù)學生來説(shuō)(shuo)，支付大學費用需要拼湊(còu)儲(chǔ)蓄(xu)、貸(dài)欵(kuǎn)、助學(xue)金咊(he)收入。僅(jǐn)取消補充助學金就將導(dǎo)緻每年(nian)近 200 萬(wàn)穫(huò)得該助學金的學生(sheng)麵(miàn)臨(lín)更大的經(jīng)濟(jì)睏(kùn)難(nán)。

2、3🥝🤍👅👡、投资者结构：港股机构投资者占比更高🥑，外资占比更高，美国债务风险扰动🤍，美元走弱，外资寻求中国资产配置💘🍓💯🍍，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🧅，其中外资占比5.8%🤬🍑👢🍑🥔。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🍈👿💟，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%👚👗。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同💞💕，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷💔🥿，由于没有外汇管制🥿💛🍓👄，监管规则与国际接轨💛🍅💔，外资进入港股市场更便利💋🥔💞，因此在外资加速流入中国权益市场时🌽，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🤬🥝，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场😻🍓，港股凭借低估值🥿👄🎒💘、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看💔💔🥔，同时在A🥿🤍、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%👘🥭，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%💞💟🩲💗🥾。