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6、 国内价格总体强于原糖，未来糖、糖浆及预混粉进口是关键因素。三季度主要看进口量及节(jie)奏，定价由 国产糖主导转化为进口糖定(ding)价。目前集团销售进度良好未来压力不大、贸易(yi)环节有一定库存。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可控。当前基差带来的提振作用仍在，盘(pan)面价格小(xiao)幅反弹修(xiu)复基差，未来的关键看进(jin)口到(dao) 港量及到港节奏。短(duan)期可(ke)关注阶段性基差修复带来的近月反弹行(xing)情、进(jin)口压力释放后可关注9-1反套机会(hui)。

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6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端(duan)，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎(shu)回规模收(shou)窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金(jin)需求端(duan)，重要股东(dong)净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资(zi)金方面，各类增量资金相对均衡。

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結(jié)(jie)郃(hé)(he)細(xì)分領(lǐng)(ling)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受(shou)益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅(fu)迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)(wang)持續(xù)；算力(li)需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)(duan)芯片需求旺盛(sheng)，存儲(chǔ)器供不應(yīng)(ying)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上(shang)、5月集成電路産(chǎn)(chan)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半(ban)導體中(zhong)報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增(zeng)長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持續較高速增長，預(yù)(yu)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改(gai)善。5G用戶(hù)滲(shèn)透(tou)率(lv)提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增幅(fu)持續擴大，運(yùn)營商盈利有(you)朢保持穩(wěn)健增長(zhang)。伴隨(suí)AI應用商業化(hua)加(jia)速(su)落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比(bi)增幅擴(kuo)大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預期。

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在本周，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点，有关职位空缺数量、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注(zhu)。投资者还将(jiang)紧盯有关特朗普(pu)**各项关税措(cuo)施的最新动态，尤其是在7月9日这个(ge)特朗普设(she)定的关税暂停期限(xian)即将到来之际。值得一提的是，由于独立(li)日假期，周四(7月4日)将(jiang)提前收盘，并将在周五休市。

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