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从仓位管理来看🍏，相较于上周💝🤬👿🤬，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降🥔🍉，最新分别为33%😡、16%💋🍓🍅🍈；“空仓”占比提升3个百分点至7%。

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國(guó)常會(huì)要求更大(da)力度推動(dòng)房地産(chǎn)市場(chǎng)止跌迴(huí)穩(wěn)，廣(guǎng)州擬(nǐ)全麵(miàn)取消限購(gòu)、限售、限價(jià)。國常會要對(duì)全國房地産已供(gong)土地咊(hé)在建項(xiàng)目(mu)進(jìn)行摸底，進一步優(yōu)化現(xiàn)有政筴(cè)，多筦(guǎn)齊(qí)下穩定預(yù)期、激活需求、優化供給(gěi)、化解風(fēng)險(xiǎn)，更大力度推動房地産市場止(zhi)跌迴穩。廣州擬全麵取消限購、限售、限價，降低貸(dài)(dai)欵(kuǎn)(kuan)首付比例咊利率。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥻💌💖💛，港股更偏科技互联网💘，受价格下行的影响较小🥑🥿🍉🥕。近两年来港股业绩增速显著强于A股🌽🩰🍓，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💝，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👚💖🤬，消费（食饮8%、医药6%）🍇💋👗，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍎💔，价格下行压缩毛利🩳🍊🍊🥝👅，进而影响盈利表现👡。相比之下🍇，港股除金融外💞🥬😡，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💌、通信12%），且更偏向于互联网🌽💛🥭😻、信息服务等细分领域👚🥬，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🥾🥭👜👠🥬、制造等行业占比不高🍑💗👗💝💖，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👗💌。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🩰🌽，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👄，典型如16Q4-19Q4💘🍊🍅😠，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%😡🍎👜，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💓🍊👗。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险😻🩱👘？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍓🥒🩳，比如财政🥦💔、货币😈、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🍆，只能是长传导链条的风险🤍，比如中期资产配置格局的变化🩰🥑💓。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🧅，强化全球衰退预期💓🥒。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位😈😠，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍑🧄🥝。