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另据(ju)《以色列(lie)时报》15日援引《塞浦路斯邮报》报道，塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯说，他当天安排了(le)与以色列总理内塔尼亚胡通电话，因为伊朗已寻求让该国“向以色列传达(da)信(xin)息”。“我们将(jiang)与所有人对话，并尽我们所能……我们努力传达信息，创造(zao)条件，以便(bian)结束这(zhe)种困(kun)难(nan)局面。”赫(he)里斯托祖利季斯说。

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抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度(du)浮出(chu)水面。上半年表(biao)现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋(qu)势也(ye)可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向(xiang)CPI传导。

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在行业自律每况愈下的背景下，谢卫多次在公开场(chang)合大声疾(ji)呼，批评行业中基金风格漂移、重营销轻投(tou)研等问题。在一些高大上(shang)的(de)论坛上，当(dang)某些其他公司的高管们早已(yi)把讲空话套话当(dang)作常态时，谢(xie)卫成为一束光，让投资者看到(dao)希望。

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由于本(ben)次转让属于实际(ji)控制人家族内部的股权结构调(diao)整，不会影响公(gong)司独立性，也不会对公司经营(ying)产生重大影响。转让完成后(hou)，上市(shi)公(gong)司控股股东不变，实际控制(zhi)人由(you)曹龙祥变更为(wei)曹飞和曹龙祥共同担(dan)任。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回(hui)归(gui)产业趋势(shi)的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易(yi)，同(tong)时(shi)警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得(de)重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突(tu)然变化的(de)背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等待。

2、二(er)、市场下行风险的思考：稳定(ding)资本市场“隔离墙”能够(gou)基本隔绝大部分(fen)短传导链条的宏观(guan)风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条(tiao)的风险(xian)。可能是美国经济下行超(chao)预(yu)期(qi)，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外(wai)，中国(guo)全球竞争力提升的(de)验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的(de)容错会有所降低，也可能成为扰动的来(lai)源。