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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通(tong)胀牛市》看法(fa)，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场(chang)的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性(xing)释放，同时通胀(zhang)尚未(wei)回归，红利(li)资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀(zhang)和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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