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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🌽💛👚👙。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升💗🥕。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市🍉🩲、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹🍇🥕。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关(guan)注食品(pin)ETF（515710）。根据(ju)中(zhong)证(zheng)指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中(zhong)证(zheng)细分食(shi)品饮料产业主题指(zhi)数，约(yue)6成仓位布局高端(duan)、次(ci)高端白(bai)酒(jiu)龙头股，近4成(cheng)仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分(fen)板块龙头股，前十(shi)权(quan)重股(gu)包(bao)括(kuo)“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场(chang)外投资者亦可通(tong)过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板(ban)块核心资(zi)产进行布局。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💛🥬。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👡🍉，有助于缓解车企“内卷”🥕🍅👄。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看😡💖，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👡😈🍍🥥，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🌽，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥿🍇，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🥾🍉👚，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍆，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🩲🍇🥿。

2、随着(zhe)“人(ren)工智能+”成为经(jing)济社会高质量发(fa)展的新引(yin)擎，数据要素赋能(neng)千行百业的作用将更加突出。数字技术(shu)和实(shi)体经(jing)济深度融合(he)，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，处处将看到“数据”的身影。