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德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)(jia)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)(he)就(jiu)業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對(dui)短期(qi)市場(chang)或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或(huo)相對均衡。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布(bu)局也(ye)早(zao)有端倪。2023年(nian)，公司作为有限合伙人(ren)出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电(dian)子产(chan)业链上下(xia)游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟(ni)收购(gou)福可喜玛53%股权。

2、市场(chang)分析人(ren)士仍对后续(xu)政策保持期待，下一(yi)步金融政策仍然有较大的实施(shi)空间。从货币(bi)政策(ce)看，5月(yue)降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%。董希淼预计，还有2个百分点左右的降幅，三季(ji)度和四季度仍(reng)将可(ke)能继(ji)续(xu)实施全面降准。随着政策框架不(bu)断完善，存款(kuan)准备金率(lv)5%“隐性下限”将可能打破，存款准备金工具的政(zheng)策调控功能将得到更充分发挥。