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儘(jǐn)筦(guǎn)美元在週四觸(chù)及三年低點(diǎn)，但(dan)在本週美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)議(yì)(yi)前，期權(quán)持倉(cāng)已顯(xiǎn)示齣(chū)跌勢(shì)即將(jiāng)耗儘的蹟(jī)象。此次襲(xí)擊(jī)幾(jǐ)乎(hu)未改變(biàn)這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)。

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本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点🥬💓🩰🍈，累计上涨65.02%🍍🍏。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%💘，远超TMT、新能源等新兴领域。

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海外方面，中东局势再度(du)升级，使得全球大类资产价格(ge)出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月(yue)13日伊朗(lang)遭受(shou)以色列代(dai)号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡(wang)，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金(jin)一度突破 3,400 美(mei)元(yuan)/盎司(si)，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累(lei)计涨幅约 3.74%。与此同时，受中东局(ju)势影响，市场开始预期伊(yi)朗封(feng)锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上(shang)涨。布伦特原油本(ben)周累计上涨12.8%，周五(wu)收于 75.18 美元(yuan)/桶。

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1、这里我们分享一(yi)个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权(quan)重，提升(sheng)强势板块节(jie)奏(zou)判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了(le)宏观(guan)扰动的“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间可(ke)能外需回落(luo)，国内政策对冲(chong)重(zhong)要性提升；2026年重点看供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空间都有限。短期(qi)市场节奏可能与领涨板(ban)块的(de)节(jie)奏一致。

2、中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升🤍🍋👠🧡👝。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正🥒🍓🍄👅，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇💔🍋，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平🤬👙，板块整体估值或有所修复。