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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资(zi)者交流会和券商策略会，他观察到，调研机构中确实有一些是关注(zhu)TMT行(xing)业的基金经理，他们主要(yao)关注及询问财务数据，而有医(yi)药背景的分(fen)析(xi)师和投资人会做横向比较，问得(de)更细、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭(zao)遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大(da)？”其表(biao)示，有时候甚至最(zui)后一个问题，提问者自(zi)己就会(hui)给出答案。

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AI糢(mó)型(xing)的質量取(qu)決(jué)于輸(shū)入數(shù)(shu)據(jù)的質量(liang)，可以説(shuō)英偉(wěi)達(dá)(da)的芯片昰(shì)AI巨頭(tóu)們(men)(men)爭(zheng)相搶(qiǎng)購(gòu)的(de)軍(jūn)火庫(kù)，而(er)Scale AI的數據就昰AI巨頭們必不可少的糧(liáng)草。隨(suí)着(zhe)生成式AI時(shí)(shi)代開(kāi)啟(qǐ)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tou)們開始AI軍備(bèi)(bei)競(jìng)賽(sài)，Scale AI的估(gu)值也水漲(zhǎng)舩(chuán)高，去年剛(gāng)剛完成了估值140億(yì)美元的螎(róng)資。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🥦，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🥬💌💟💟；2🥕🍍💗、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优😈😈🩲👠🍉，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强👅🍊👄，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深💟🍉🍈🍇，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大😠💖🥥🍒。

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据了解，专项行动第二阶段将聚焦利用AI技术制作发布谣言、不实信息、色情低俗内容，假冒他人、从事网络水军活动等突出问题，集中清理相关违法不良信息🥬，处置处罚违规账号😠🩲🥭、MCN机构和网站平台，进一步防范AI技术滥用风险😈💞。

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1、人(ren)声鼎沸，这是创新药曾(ceng)经熟悉的行情，但这一次来得更猛。有医药分析师告诉《每(mei)日经济新闻》记者，现在大家(jia)的热情(qing)都在创(chuang)新药，全行业都在看，包括电子、计算机、TMT，他们甚至看得更猛，会找一些之前医药分析师都没怎么(me)关注的公司。

2、2、估值：港股更便宜，结构上汽车👡🧄🍇、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低💛🍊🧄。从估值绝对水平来看🧄，多年来港股持续低于A股🧄，截至6/13💕👠🧄，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🍍💖🍌🥑👗，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🥻👜👅，同期万得全A 17.5倍🍍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🥻🍓🩳，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A🥾、H两地上市的公司💞🩰，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👘🥑，其中汽车（134%）🧡、军工（107%）🩱😠👜🍎、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）💟🧅、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🥕🩳🥬。