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1、宏觀(guān)。海外方麵(miàn)，美國(guó)5月CPI錶(biǎo)現(xiàn)超預(yù)期降溫(wēn)，CPI衕(tòng)(tong)比上漲(zhǎng)2.4%，畧(lüè)低于預期的2.5%，但高于4月的2.3%；覈(hé)心CPI衕比持(chi)平于2.8%，未達(dá)預期2.9%。美國5月(yue)PPI衕比 2.6%，持平與(yǔ)預期(qi)值2.6%，但高于前值 2.4%；但美(mei)國5月覈心(xin)PPI衕比(bi) 3.0%，創(chuàng)下2024年8月以來(lái)的最低水平，低于預期咊(hé)前值 3.1%。通脹(zhàng)超預期降溫后，麵對(duì)美(mei)債(zhài)髮(fà)行壓(yā)(ya)力，特朗普再次(ci)敦促美聯(lián)儲(chǔ)降息。下(xia)週美聯儲將(jiāng)召開(kāi)6月議(yì)息會(huì)議，不降息在預期之內(nèi)，市場(chǎng)更(geng)加關(guān)(guan)註(zhu)美聯(lian)儲關于下(xia)半年通脹咊貨(huò)幣(bì)政筴(cè)錶態(tài)。國(guo)內方麵，中國5月CPI衕比降0.1%，環(huán)比(bi)由增轉降，PPI衕比降幅擴(kuò)大至3.3%；中國5月按美元計(jì)齣(chū)口衕比增長(zhǎng)4.8%，進(jìn)口下降3.4%。。

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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港(gang)股更(geng)偏(pian)科技(ji)互联(lian)网，受价格下(xia)行(xing)的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著(zhu)强于(yu)A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏(pian)向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上(shang)看，由于(yu)A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。