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维持年(nian)度策(ce)略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我(wo)们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至(zhi)关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借(jie)贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市(shi)场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放(fang)，同时通(tong)胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场(chang)的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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