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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中🧡，通常会表现出更强的波动性和弹性🍈🥑🩳💕。同时🍍，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点👚🍏🥦，又是反映时代命题的主要方向，政策👛🍌😻、资本、产业更容易形成共振的效果。

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旁边的星巴克臻选上海烘焙工坊🍒🍓🥻🩰，中午就开启限流模式💟🍊🥥🩰，顾客需排队等候进场。自LV“巨轮”揭幕以来🥦，星巴克凭借位置优势持续迎来大量客流，直到晚上9点仍有不少顾客点单。

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配寘方麵(miàn)，建議(yì)(yi)投資者適(shì)度均衡(heng)配寘，可關(guān)註(zhu)有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵，建議關註固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

活动说明：躁躁躁日日躁

1、美债：收益率延续下行🌽，收益率曲线继续陡峭化🍋💟。中东地缘政治风险缓和👠🥬🥒，油价下跌🍋，周中美国经济硬数据走弱🍊，美联储官员发言推升下半年降息预期🍆🥕，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩🩳💘🍄。

2、今年六月末非金螎(róng)及(ji)兩(liǎng)油萬(wàn)得(de)全(quan)A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位(wei)），相比五月末上(shang)行0.60x。