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付(fu)倍佳：全年(nian)港股市场或震荡上行，流动性将(jiang)先于盈利改善，上(shang)半(ban)年(nian)聚焦波动(dong)率资产估值提升的机会，下半(ban)年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏(hong)观视角看，中、美(mei)、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产(chan)价格尤其是新兴(xing)市场资产可以保持乐观。

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6月份以來(lái)，公募基金髮(fà)行市場(chǎng)熱(rè)度顯(xiǎn)(xian)著提陞(shēng)，新髮基金槼(guī)糢(mó)持續(xù)攀陞。Wind資訊(xùn)數(shù)(shu)據(jù)顯示，截至6月(yue)29日，噹(dāng)月新成立(li)公募(mu)基金共計(jì)151隻，髮行總槼糢郃(hé)計達(dá)1205.56億(yì)元，創(chuàng)年內(nèi)月度(du)新(xin)髮(fa)基金槼糢新高(gao)。

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1、在整体(ti)信用周期难(nan)以大幅修(xiu)复，即整体经济或市(shi)场回报有限的情况下(xia)，投资者更追求(qiu)“回报”，要么是稳定型(xing)回报、要么是(shi)成长型回(hui)报，这从行业角度都可以体现在(zai)ROE的变化上。今年表现好(hao)的板块如新(xin)消(xiao)费(fei)、科技硬件、软件服务(wu)、媒体(ti)娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板(ban)块(kuai)中如银行、电信(xin)服务、公用事业则至少需要(yao)ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤(mei)炭等恐怕(pa)连分红角色也难以承担。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方(fang)面，尽管(guan)美联储内部分歧仍较大，但随(sui)着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益(yi)于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资(zi)者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境(jing)，国内外降息空间打(da)开将有利于推动A股(gu)估(gu)值(zhi)的抬升。