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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我(wo)们认为稳定资本市场“隔离墙”能够(gou)隔绝大部分短传导(dao)链条的宏观风(feng)险(xian)，比如财政、货(huo)币、经济数(shu)据验证。当前市场(chang)主要的下行风险，只能是长传(chuan)导链条(tiao)的(de)风险(xian)，比如中期资产配置(zhi)格(ge)局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种(zhong)情况下(xia)，中国需(xu)求也(ye)可能更长时间维(wei)持(chi)低位，A股供需格(ge)局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经(jing)济下行压力对中国资产的影响是中性的(de)。

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对亚洲央行来说，这是重(zhong)要的(de)一周，在贸易政策和中东局势(shi)紧张的不确定性时期(qi)，大多数央(yang)行预计将维持利(li)率不变(bian)。中(zhong)国(guo)和日本也将(jiang)发布一(yi)系列经济数据(ju)。

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1．在全球主要股票市场(chang)中，中国是市场集中度最(zui)低的国家——前十大公司（包括国企）占整个市场市值的17%，而美国为33%，新兴市场（除中国外）为30%。

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2、如果唐纳德・特朗普总统兑现其近期威胁，切断长期陷入困境的加州高铁项目的联邦资金😻😻🍄，对各方而言或许更好：事实上，这个项目早已 “脱轨”（抱歉用了双关）💌🤬🌽。