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油脂市场(chang)中，棕榈油产地(di)仍有库存压力，拖累(lei)了油脂整体走势。下半年首先关注生柴(chai)政策，重点关注美国和印尼。如(ru)美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗(lang)，印尼生柴执行情况等(deng)。其次，关注出口(kou)格局(ju)。三季度豆油出口潜力(li)下降(jiang)，棕(zong)榈(lv)油出(chu)口量增加，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压(ya)力提前消化，这(zhe)将决定(ding)油脂下方空间(jian)。四(si)季度棕榈油出口(kou)压力下降，豆油(you)出口潜力增加，油脂重心多稳步上移(yi)。最后，国内(nei)油脂供(gong)应情况。受到我国大豆、油菜籽(zi)远期采(cai)购量节奏偏慢，豆油和菜(cai)籽油的(de)四(si)季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油(you)弥补(bu)情况，决定了国内油脂(zhi)基差的高度。油脂震荡(dang)偏强思路对待(dai)。

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全球降息空间再(zai)度打开，A股(gu)“稳中向好”延续。海外方(fang)面，尽管美联储内部分歧(qi)仍(reng)较大，但(dan)随着地缘风(feng)险降温和油价回落，市场已(yi)开启降息交易；国(guo)内方面，受益于(yu)中长期(qi)资金的持续(xu)入市(shi)，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者(zhe)风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢(shu)上沿。展望后(hou)市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长(zhang)”也(ye)需要(yao)宽松的货(huo)币环境，国内外降息(xi)空间打开将有利于推动A股估值(zhi)的抬升。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🧅🧡，净减持182亿元👄🍊，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算🥔🍓💖，2025年7月解禁规模为2567亿元💯🧡，解禁规模较2025年6月扩大🤬💔👝🥬🩱，不同板块解禁规模来看🍋💗👗👞，主板592亿元🥝🩰、创业板890亿元👠🥭😈、科创板1070亿元👛💟、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升💟👡，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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2、二、日本输华水产品企业应当符合(he)我(wo)国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂(zan)停进口的水产品生产企业应当(dang)重新申请在华(hua)注册，获得注(zhu)册之日起生产的水产品方可输(shu)华；对于(yu)食用水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华(hua)注册，完成注册(ce)登记之日起方(fang)可开展输华贸易。