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行业配置：维持哑铃配置思路😡👠🥻，红利底仓+小盘成长😠🍇。红利方面🧅🥔，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👿，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🧄，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💯，关注盈利和分红稳健的银行🧄🍒🥝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💞；补贴政策推动下💟😻，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥬🩳。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍉👄；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💔🥬。③进攻弹性视角下💛💗👿💛，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍌，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍆。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👚👜🥦🥔，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥕👄、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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分産(chǎn)業(yè)看，第一産業投資3847億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)8.4%；第二(er)産業(ye)投資67996億元，增長11.4%；第三産業投資120104億元，下降0.4%。

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深圳一家红旗汽车4S店的销售人员透露👝，之前部分车企“高息高返”🥿💗👜🧅，甚至能把利率做到5%至6%，如今已经回归至2%左右🩱🥑👞🥦🥬，5年期贷款仍可2年免息👙🩱，也能提前还款。不过🥻😠，当前仍然存在和车险捆绑销售的情况🍉。

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2、下周重(zhong)点关注(zhu)5月零售数据、进口价格数据和(he)6月(yue)美联(lian)储议息会议，将决定下周(zhou)美债和美元的走势。预计美(mei)联储仍将按兵不动。5月非农报告和通胀报告预(yu)计尚不会(hui)改变美联(lian)储等(deng)待数据的立场，关注点(dian)阵图年内降息一次的立(li)场是否会发(fa)生(sheng)变化。