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在(zai)“电风扇”式的轮动行(xing)情中，把握高切低节奏是获取(qu)超额收益的关(guan)键，而当前创(chuang)新药、新消(xiao)费(fei)等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也(ye)不乏资金(jin)面驱动——部分欠配(pei)创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为(wei)行(xing)情阶段性加速的重要力量，板(ban)块演绎(yi)也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看(kan)好(hao)低利率环境下创新药BD出(chu)海进入商业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新药标的将获得(de)显著超额。但对(dui)于重(zhong)视时间成本的(de)投资者而言，在短期波动思维下，板块的容(rong)错率随着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果(guo)实”的心(xin)态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资(zi)金(jin)开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传(chuan)媒(mei)修复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、兴业证券在此(ci)前发布的研报(bao)中表示，ETF基金为了能够及时根据指数(shu)样本调整持仓(cang)、减(jian)小跟踪误差，同时又要(yao)减少集中调仓对股价造成的冲击影(ying)响，多会选择在指数调(diao)整正式生效(xiao)前进行部分调仓，尤(you)其是对于受调(diao)仓(cang)潜在冲击较大的公司，因而对股价的影(ying)响出现前置。从主要指数ETF产品的跟踪误差上也能够观察到，由于(yu)提前调仓，在(zai)调整公告日到调整生效日期间ETF跟踪误差通常(chang)会出现抬升，其(qi)中在调整(zheng)生效前5个交易日内跟(gen)踪误差最为明显，而在调整生效后(hou)则会回(hui)归到常态水平(ping)。

2、方正證券的報(bào)告顯(xiǎn)示，ADC（抗(kang)體(tǐ)藥(yào)物偶聯(lián)物）領(lǐng)域，2024年中國(guó)license-out交易總金額(é)達(dá)102.4億(yì)美金，佔(zhàn)(zhan)比總(zong)交易額20%。