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当下投资者(zhe)仍应谨慎，勿在情绪高点盲(mang)目追高。配置上看好三条(tiao)主线：一是黄(huang)金、稀土、核(he)电设备等安全资产，建议适度(du)配置并密切关注政策节奏；二是恒(heng)生科技指数、中资服务器、算力(li)基础设施及部分(fen)半导体设(she)备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性(xing)资产，实现资金(jin)避险与低波(bo)动配置。

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值得一提的是，在加入Meta之后，他作为(wei)联合创始人，将继续留在Scale AI的董事会，不过其获取信息的权限将受到适当限(xian)制。这一状况显然不会让谷歌(ge)、微软、OpenAI以及xAI等巨头感到满(man)意。

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五、国际市场方面(mian)：近期市场关注(zhu)重心还是更多在于(yu)宏观方面，基本面(mian)驱动有限。近期全(quan)球地缘冲突有(you)加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱，推动黄(huang)金及原油价格(ge)上行。美国方面，美通胀数据意外低于(yu)预期，美国5月CPI同比(bi)上涨2.4%，略低(di)于预期的(de)2.5%，美元指数重心震荡(dang)下移至98附近，年内(nei)预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂(zan)无方向性驱动。基本面来看，美(mei)棉持续播种中，进度和往年同(tong)期相差不大，略慢一点，截(jie)止6月8日整体播种(zhong)进度约76%。现蕾率为12%，去年(nian)同期约14%。主产区受(shou)干旱影响程度环比有一定减弱(ruo)，最新(xin)公布(bu)的美棉优良率(lv)为49%，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花(hua)收割(ge)时美棉优(you)良率数据（约35%）。由于优良率、种植(zhi)面积等方(fang)面(mian)原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度(du)美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去年同比相差(cha)不大。全球范围来看(kan)，2025/26年度全球棉(mian)花产量仍在环比(bi)下调，需求量环比基本持平，同比调增，全球供需格局边际收紧，仅(jin)从(cong)基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是(shi)，最近海外机构(gou)对全球(qiu)经济增速尤其是美国经(jing)济增(zeng)速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观(guan)层面，预计短(duan)期ICE美棉仍震荡运行(xing)为主，中长期关注全球经贸形式变(bian)化。

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3、USDA6月(yue)報(bào)預(yù)(yu)計(jì)，2025/26年度美(mei)國(guó)棉蘤(huā)産(chǎn)量爲(wèi)304.8萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比下降10.9萬噸(dun)，衕(tòng)比(bi)下降9萬噸。截(jie)止6月8日，美棉優(yōu)良率爲49%，衕(tong)比下(xia)降12箇(gè)百分點(diǎn)(dian)，但(dan)高于(yu)去年10月棉蘤收割時(shí)美(mei)棉優良率數(shù)據(jù)（約(yuē)35%）。

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1、印度也将公(gong)布 5 月贸易数据，新加坡将公布电子(zi)出口数据，马来西亚和中国台湾地区将公(gong)布整体出(chu)口数据。这些数据将凸显全(quan)球贸易在过去几个月的动荡，因(yin)为企(qi)业试图在关税和预期的客户需求之间取得平衡。

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