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展望2025：1）受国补💌🍒、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升💞。2）我们看好模型端和应用端的持续催化👘👝🍒，推动端侧AI硬件新一轮创新周期👙👅🥾👢😻，带动平板、家居👢🍇、汽车🥝👝🍍、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降👠💝🥬💞，推动推理需求的大幅提升👄🥒🧄，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长👙🥔🥾，其中ASIC赛道增长确定性高💝🍍🥿🍄。4）受日本🩰、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候💟，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍉，回头来看出错率都很高。不过🧅👜，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力💕👅🍉😠，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落💟👄🍇💛💌。今年2月以来💕👗，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🧄。一旦后续油价因为供给因素飙升🍈🥻🍒，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🧡、驱逐非法移民带来的冲突💛，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🍓。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数🩲🍅，该指数基日为2014.6.30👄🍉👗，发布日期为2017.6.22🍄，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%👅👅、7.16%、-21.40%、10.03%🌽、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🩲🍄🤬👙，其回测历史业绩不预示指数未来表现👡🍄🍋🍏。文中指数成份股仅作展示💌，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍏🩰👄🍈💟、评论、预测💌、图表🥦👘🍍💕、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🍄😠，本文中的任何观点👜、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💞，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险👝💛🥾💞，基金的过往业绩并不代表其未来表现🩲🥥👚，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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1、日前，深交所发布公告称💖🩳，根据指数编制规则，决定于6月16日对深证成指🍓🍆👛👿、创业板指🥒、深证100等指数实施样本股定期调整🍋😻💯。其中🍎👚🍊，深证成指调入中钨高新🍌🩰👚、甘肃能源、四川九洲等20只股票，调出南玻A、天茂集团🍑👄、宝新能源（**）等20只股票。

2、另外，今年以来已有12只FOF清盘🍒💔👚💟，其中偏债FOF、养老目标FOF各有4只，偏股FOF有3只🧅👠👞🍊，剩余1只为平衡混合FOF👝。这12只FOF中😈💌🥥，均因基金资产净值低于合同限制而清盘，其中7只发起式FOF未过三年规模大考。